Действие фильма происходит в 1943 году в оккупированной Польше. Подпольная организация выносит смертный приговор кровавому палачу оберштурмбанфюреру СС Форстеру. Привести его в исполнение должны члены сопротивления Смуглый и Нурек. Смуглый знакомится с любовницей Форстера певицей Кристиной Мюллер и

Из своей квартиры молодая женщина звонит в телефон-автомат напротив. Незнакомые люди снимают трубку.

Карманница Чон-ын возвращается домой, отбыв трёхлетний срок. Её семья состоит из отца и 8-летнего брата. Отец любит дочь, но очень неохотно показывает свои чувства. Он обеспокоен тем, что Чон-ын связалась с местным гангстером Чан-воном и совершает с ним сделку, которая не принесёт ничего хорошего.

Секретное послание должно быть доставлено на юг и не попасть в руки маньчжурцев. Гонца убивают, и его сын мстит многочисленным злодеям.

По опере Джорджа Гершвина.

Старый моряк Константино некогда бежал от моря в горы, унося с собой страшную тайну. Теперь, умирая, он поручает своему сыну Эмилио вернуться на побережье, чтобы найти Инес, дочь своего капитана, которую некогда не смог защитить вопреки данной клятве. Молодой человек отправляется в дорогу вместе со